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        外媒:特朗普加稅,哪些美國半導體設備公司會受到損害?

        2019-05-13 12:55:26 來源:EETOP


        美國征收了25%的關稅,并承諾中國將予以報復。半導體行業處于白宮希望抑制中國發展計劃的前沿,目前的貿易不平衡也是如此。 

         

        毫無疑問,芯片行業將受到損害,唯一的問題是損害的程度和持續時間。有些損害可能會持續很長時間,足以成為永久性的。如果我們能找到解決辦法,其他的損害可能就會消失。 

        從簡單的角度來看,我們可以看一下在中國制造并受關稅影響的事情,但我們也必須深入挖掘,考慮來自中國的潛在反應,以及其他可能產生的二級和三級影響。 

        誰在中國制造半導體設備?

        幾年前,Advanced Energy關閉了在科羅拉多州的所有半導體電力系統制造業務,并自豪地將其全部遷往中國深圳,以降低成本。實際上,它們所有的半導體相關產品(占盈利能力的絕大部分)都是在中國制造的,并可能卷入貿易戰。鑒于AE已經受到行業周期性下滑的影響,而且客戶對成本的壓力也在加大,即使不是全部毛利率,關稅成本也會吃掉很大一部分。 

        UCT是該行業的另一個子供應商,在中國擁有重要的制造業務。UCT生產的這類零部件毛利率相對較低,關稅將完全抵消這些零部件的毛利率,使其處于虧損狀態。同樣,搬家將是困難和費時的。他們的客戶,比如應用材料公司(Applied )和科林研發(Lam),已經習慣了低廉的價格,不會讓漲價以任何顯著的方式傳遞下去。 

        ICHOR可以從中受益

        另一方面,Ichor是應用材料和科林研的類似供應商,與UCT類似的產品不在中國生產,因此不會受到關稅問題的影響。我們認為,根據關稅影響和貿易戰的持續時間,Ichor可以看到顯著的份額增長。 

        稀土元素

        科技行業使用了大量“稀土元素”,這些元素主要由中國供應,而中國過去對這些元素的獲取有限,可能會再次將它們用作貿易戰的關鍵杠桿。 

        稀土元素是一個更難解決的問題,因為地球上確實沒有其他稀土元素的來源。 

        例如,“鈰”,一種稀土元素用于CMP拋光泥漿。Cabot Microelectronics, CCMP是美國CMP漿料的領先制造商。 

        稀土元素“釔”被用于用于蝕刻室,以保護蝕刻室免于“吞噬”自身作為蝕刻過程的一部分。蝕刻工具顯然由Lam,Applied,Tokyo Electron等制造。 

        中國有17種“稀土元素”對技術至關重要,許多稀土元素此前已遭到中國的禁運,價格也大幅上漲。這些都可以作為貿易中非常有力的杠桿。

        對大豆和煤炭更感興趣

        不幸的是,本屆美國政府似乎對大豆出口和煤炭生產更感興趣,因為這是其政治支持基礎最強的領域??萍籍a業并沒有被優先考慮,因為它沒有被視為對現任政府友好或忠誠。即便是特斯拉,由于其增強型Model 3自動駕駛技術是在中國組裝的,即便是在美國采購的,特斯拉也無法獲得免于中國關稅清單的CPU板。

        我們預計,任何一家在中國采購產品的科技公司都會受到沖擊,而不僅僅是芯片公司。相反,我們期望對更具戰略重要性的大豆產業給予更多保護。 

        很明顯,在福建晉華的被告之后,中國的fab制造商正在尋找任何可能不購買美國制造的方法。

        顯而易見的受益者是東京電子,日立,DNS和許多日本芯片公司。最受影響的將是應用材料公司(Applied )和科林研發(Lam),受影響最小的將是科磊半導體(KLA)。(翻譯整理自:semiwiki)

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